jk黑丝
国信证券股份有限公司
（第一期）
刊行公告
刊行东说念主
牵头主承销商、债券受托照料东说念主
住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
联席主承销商
住所：上海市广东路 689 号 住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 119
号安信金融大厦
住所：广东省深圳市福田区福田街 住所：深圳市福田区福田街说念益 住所：上海市徐汇区长乐路
说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 989 号 45 层
签署时刻 ：二〇 二四年 十二月
本公司过火董事、监事、高等照料东说念主员保证公告内容实在、准确和好意思满，并对公告
中的子虚纪录、误导性讲解或者要紧遗漏承担攀扯。
伏击事项教导
取得中国证券监督照料委员会证监许可20241722 号文，可向专科投资者公开采行面值
总和不跳跃 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
刊行东说念主本次债券选定分期刊行的步地，“国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投
资者公开采行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下首期，刊行
界限为不跳跃东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元）。
及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者顺应
性照料，仅限专科机构投资者参与交游，平素投资者及专科投资者中的个东说念主投资者认购
或买入的交游活动无效。
评级斟酌为解析，本期债券信用品级为 AAA。
包摄于上市公司鼓励的净财富为 1，126.20 亿元，刊行东说念主吞并口径财富欠债率为 72.16%，
母公司口径财富欠债率为 70.86%。刊行东说念主最近三个司帐年度已毕的年均可分拨利润为
苦求。本期债券稳当在深圳证券交游所的上市条件，交游步地包括：匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务现象、操办功绩、
现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东说念主无法保证本期债券的上市苦求粗略
取得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐将本期债券回售
予刊行东说念主。因刊行东说念主操办与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资
者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交游所除外的其他交游场地上市。
档系统（以下简称“簿记系统”），刊行东说念主和簿记照料东说念主将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）
与主承销商将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者
关怀。
券登记结算有限攀扯公司深圳分公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法
律、法例隔绝购买者除外）询价配售的步地。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。具体
刊行安排将根据深圳交游所的关联礼貌进行。
股证券账户的专科机构投资者。专科机构投资者通过簿记系统径直申购或通过向簿记管
理东说念主提交《网下利率询价及申购苦求表》的步地参与网下询价申购。投资者网下最低申
购金额为 1，000 万元（含 1，000 万元），跳跃 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍。
违纪融资或替他东说念主违纪融资认购。投资者不得协助刊行东说念主从事违抗公说念竞争、破碎商场
顺次等活动。投资者不得通过同谋贴近资金等步地协助刊行东说念主径直或者迤逦认购我方发
行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债
券刊行东说念主承销服务、融资照应人、沟通服务等神情的用度。资管居品照料东说念主过火鼓励、合
伙东说念主、本色抑遏东说念主、职工不得径直或迤逦参与上述活动。投资者认购并合手有本期债券应
征服关联法律法例和中国证监会的讨论礼貌，并自行承担相应的法律攀扯。
认购办法、认购要领、认购价钱和认购资金交纳等具体礼貌。
AAA。根据中国证券登记结算有限公司《对于发布扣头整个取值业务训诲（2017 年篡改版）>讨论事项的讲演》，本期债券稳当进行通用
质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限攀扯公司深
圳分公司的关联礼貌实行。
资提出。投资者欲高超了解本期债券情况，请仔细阅读《国信证券股份有限公司 2025 年
面向专科投资者公开采行公司债券（第一期）召募说明书》。与本期刊行的关联而已，
投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投
资者关怀。
行订价、暗箱操作；不以代合手、相信等步地谋取不朴直利益或者向其他关联利益主体输
送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出
于利益交换的方针通过关联金融机构互投合手有相互刊行的债券；不存在其他违抗公说念竞
争、破碎商场顺次等活动。
刊行东说念主如有董事、监事、高等照料东说念主员、合手股比例跳跃 5%的鼓励过火他关联方参
与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱散公告中就关联认购情况进行败露。承销机构过火
关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、要领合规，并在刊行驱散公告中就
认购方、认购界限、报价情况进行败露。
释义
除非额外教导，本公告的下列词语含义如下：
本公司、公司、国信证券、上市
指 国信证券股份有限公司
公司、刊行东说念主
中国证监会 指 中国证券监督照料委员会
深交所 指 深圳证券交游所
中国星河证券、牵头主承销商、
指 中国星河证券股份有限公司
受托照料东说念主、簿记照料东说念主
国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城
联席主承销商 指 证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、申万宏源
证券有限公司
网下询价申购日（T-1日） 指
价申购的日历
刊行首日、网下认购肇始日（T 2025年1月7日，为本期刊行接受专科机构投资者网下认
指
日） 购的肇始日历
证券登记机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司
经中国证券监督照料委员会证监许可20241722文同意
本次债券、本次公司债券 指 的国信证券股份有限公司面向专科投资者公开采行的公
司债券
国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开采行
本期债券、本期公司债券 指
公司债券（第一期）
承销团 指 主承销商组织的，由主承销商组成的承销商组织
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
一、本期债券刊行基本情况
国信证券股份有限公司。
国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行公司债券（第一期），债
券简称“25 国证 01”。
本期债券刊行总界限不跳跃东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元）。
本期债券期限为 10 年。
本期债券票面金额为 100 元，按面值平价刊行。
本期债券无担保。
本期债券为实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管
账户托管纪录。本期债券刊行终局后，债券合手有东说念主可按照讨论礼貌进行债券的转让、质
押等操作。
本期债券票面利率为固定利率。票面利率将根据网下询价簿记驱散，由公司与簿记
照料东说念主按照讨论礼貌，在利率询价区间内协商一致细目。债券票面利率选定单利按年计
息，不计复利。
本期债券刊行选定网底下向专科机构投资者公开询价、根据簿记建档情况进行配售
的刊行步地。
本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司开立及格 A 股
证券账户的专科机构投资者刊行，不向公司鼓励优先配售（法律、法例隔绝购买者除外）。
本期债券由主承销商负责组织承销团，选定余额包销的步地承销。
参见本期债券刊行公告“三、网下刊行-（六）配售”。
本期债券起息日为 2025 年 1 月 8 日。
将按照深交所和证券登记机构的关联礼貌实行。
本期债券吸收单利按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的讨论
礼貌统计债券合手有东说念主名单，本息支付步地过火他具体安排按照债券登记机构的关联礼貌
办理。
本期债券计息期限为 2025 年 1 月 8 日至 2035 年 1 月 7 日。
本期债券付息日为自 2026 年至 2035 年每年的 1 月 8 日。前述日历如遇法定节沐日
或休息日，则付息顺延至下一个交游日，顺缓期间不另计息。
本期债券兑付日为 2035 年 1 月 8 日。前述日历如遇法定节沐日或休息日，则兑付
顺延至下一个交游日，顺缓期间不另计息。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者限度利息登记日收市
时所合手有的本期债券票面总和与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本
息金额为投资者限度兑付债登记日收市时所合手有的本期债券临了一期利息及所合手有的
债券票面总和的本金。
本期债券在歇业算帐时的送还规矩等同于刊行东说念主平素债务。
经中诚信评估股份有限公司详细评定，刊行东说念主主体恒久信用品级为 AAA，评级展
望为解析，本期债券信用品级为 AAA。资信评级机构将在本期债券有用存续期间，在每
一司帐年度终局之日起七个月内出具上一年度的债券年度追踪评级酬金，并将视情况进
行不如期追踪评级。
深圳证券交游所。
本期刊行公司债券召募资金扣除刊行用度后，将用于偿还公司有息债务。
刊行东说念主将根据《公司债券刊行与交游照料办法》《债券受托照料契约》《公司债券
受托照料东说念主执业活动准则》等关联礼貌，指定专项账户，用于公司债券召募资金的吸收、
存储、划转。
中国星河证券股份有限公司。
国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、祥瑞证
券股份有限公司及申万宏源证券有限公司。
公司主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，本期债券稳当进行通用
质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的关联礼貌实行。
根据国度讨论税收法律、法例的礼貌，投资者投本钱期债券所应交纳的税款由投资
者承担。
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募说明书、刊行公告、评级酬金等
（2025 年 1 月 3 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
细目票面利率
（2025 年 1 月 6 日）
公布最终票面利率
T日
网下刊行肇始日
（2025 年 1 月 7 日）
刊行终局日
T+1 日
投资者于当日将认购款划至主承销商专用收款账户
（2025 年 1 月 8 日）
刊登刊行驱散公告
注：上述日历均为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改
刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为合手有中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司 A 股
证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有礼貌的除外）。专科机构投资者的申购资
金开端必须稳当国度讨论礼貌。
（二）利率询价预设期间及票面利率细目方法
本期债券询价区间为 1.60%-2.60%。最终票面利率将由刊行东说念主和主承销商根据向专
业机构投资者的询价驱散在上述预设范围内协商细目。
（三）询价时刻及簿记建档场地
本期债券利率询价的时刻为 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）14:00-18:00。
本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（以下简称“簿记系统”）在簿记管
理东说念主簿记室开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券交游参与东说念主及承销机构认同的其
他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购单，其他投资者、因不可抗力等特
殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主及承销机构认同的其他专科
机构投资者可通过邮件向簿记照料东说念主发送《国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投
资者公开采行公司债券（第一期）网下利率询价及申购苦求表》（以下简称“《申购苦求
表》”，见附件一），并由簿记照料东说念主在簿记系统中录入认购订单。
如遇罕见情况，经刊行东说念主与簿记照料东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时刻可经
践诺信息败露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时刻不得晚于当日 19:00。具体以
关联信息败露公告为准。
（四）询价办法
债券交游参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统填写认
购单，其他投资者、因不可抗力等罕见情况下的债券交游参与东说念主及承销机构认同的其他
专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《申购苦求表》。
填写《申购苦求表》应防御：
（1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）填写询价利率时精准到 0.01%；
（3）填写询价利率应由低到高、按规矩填写；
（4）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），并为
（5）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细观念票面利率不低于该询价利
率时，投资者的最大投资需求；
参与利率询价的投资者应在 2025 年 1 月 6 日 14:00-18:00 间提交认购单/《申购苦求
表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及关联
申购文献，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将加盖单元公章/部门章/业务章的
以下文献提交至簿记照料东说念主处，并电话证据：
（1）填妥并盖印的《申购苦求表》；
（2）有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主经考评释文献复印
件、操办金融业务许可证复印件。
承销机构有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋评释文献。投资者填写的簿记
系统认购单及《申购苦求表》一朝提交至簿记照料东说念主处，即具有法律敛迹力，不得猬缩。
申购邮箱：yhzqbj@chinastock.com.cn
沟通电话：010-80929028
簿记建档场地：簿记照料东说念主自有挑升场地。
投资者填写的《申购苦求表》一朝发送至主承销商处，即组成投资者发出的、对投
资者具有法律敛迹力的要约。
刊行东说念主和主承销商将根据询价的驱散在预设的利率区间内细目本期债券的最终票
面利率，并将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按
上述细观念票面利率向投资者公开采行本期债券。
（五）救急治理步地
簿记建档历程中，出现东说念主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法陆续的，
刊行东说念主和簿记照料东说念主应当按照救急预案选定变更簿记建档场地、变更簿记建档时刻、应
急认购、取消刊行等救急治理措施。刊行东说念主和簿记照料东说念主应当实时败露救急治理的关联
情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过邮件向主承销商发送申购单，由簿记管
理东说念主代为录入认购订单。
如簿记照料东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时刻，簿记照料东说念主将披
露相应公告说明是否吸收线下簿记。如吸收线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购
有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券刊行对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A 股证券账户且稳当《管
理办法》及关联法律、法例礼貌的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金开端必
须稳当国度讨论礼貌。
（二）刊行数目
本期债券刊行界限为不跳跃东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元），参与本次网下认购的每
个投资者的最低认购数目为 10，000 手（100，000 张，1，000 万元），跳跃 10，000 手的必
须是 10，000 手（100，000 张，1，000 万元）的整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时刻
本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2025 年 1 月 7 日及 2025 年 1 月 8 日。
（五）认购办法
凡参与本期债券认购的专科机构投资者，认购时必须合手有中国证券登记公司深圳分
公司的 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）
前开立证券账户。
（六）配售
簿记照料东说念主根据询价驱散对通盘有用申购进行配售，投资者的获配售金额不会跳跃
其有用申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进
行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额跳跃或就是本期
债券刊行总和时所对应的最高申购利率证据为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资
者申购数目全部取得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配
售（簿记照料东说念主可根据投资者申购数目取整要求或其他罕见情况，对角落配售驱散进行
顺应治疗）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。
（七）缴款
取得配售的专科机构投资者应按礼貌实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 1 月 8
日（T+1 日）16:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明专科机构投资
者全称和“25 国证 01 认购资金”字样，同期向主承销商发送划款笔据。
收款单元：中国星河证券股份有限公司
开户银行：中国银行北京庄胜广场支行
账号：345460582617
大额支付系统行号：104100004917
（八）背约申购的处理
未能在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资者将被视为
背约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权治理该背约投资者申购要约项下的
全部债券，并有权进一步照章根究背约投资者的法律攀扯。
四、风险教导
主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，高超风险揭示要求
参见《国信证券股份有限公司 2025 年面向专科机构投资者公开采行公司债券（第一期）
召募说明书》。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东说念主和主承销商
国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：北京市西城区金融大街欣忭街 6 号国信证券大厦 4 层
法定代表东说念主：张纳沙
董事会文告：廖锐锋
讨论东说念主：郭睿、刘晓亚
电话：010-88005006
传真：010-88005099
称呼：中国星河证券股份有限公司
住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表东说念主：王晟
电话：010-80927268
传真：010-80929002
技俩讨论东说念主：陈曲、邓小霞、刘嘉慧
海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
法定代表东说念主：周杰
电话：010-88027267
传真：010-88027190
技俩讨论东说念主：郭实、刘佩榕、何鸿翔、孟雪、陈楠弘
国投证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安信金融大厦
法定代表东说念主：段文务
讨论东说念主：庄国春、李泽言、谢奉杰、詹诗钰
电话： 0755-81682808
传真： 0755-81682808
长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层
法定代表东说念主：王军
电话：0755-83463213
传真：0755-83516189
技俩讨论东说念主：邢寅辰、汪涛、袁相豪
祥瑞证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层
法定代表东说念主：何之江
电话：0755-22625403
传真：0755-82400862
技俩讨论东说念主：周顺强、郭锦智、刘浩文
申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表东说念主：张剑
电话：0755-23996949
传真：0755-23996949
技俩讨论东说念主：李梦迪、王忠、蒋雯
（本页以下无正文）
附件一：
国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开采行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购苦求表
伏击声明
填表前请高超阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。
本表仍是申购东说念主好意思满填写并加盖单元公章/部门章/业务章，发送至簿记照料东说念主后，即对申购东说念主具有法律敛迹力，
不可磨灭。
如申购有比例限定请在该苦求表中注明，不然视为无比例限定。
申购东说念主承诺并保证其将根据簿记照料东说念主细观念配售数目按时完成缴款。
基本信息
机构称呼
法定代表东说念主姓名 企业营业派司注册号
承办东说念主姓名 传真号码
讨论电话 出动电话
证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管单元代码 证券账户注册号/批文号
利率询价及申购信息（如申购有比例限定请在该苦求表中注明，不然视为无比例限定）
询价利率区间为 1.60%-2.60%，每一申购利率对应的为单一申购金额
票面利率（%） 申购金额（万元）/比例（%）
伏击教导：
AAA/AAA；
起息日：2025 年 1 月 8 日；缴款日：2025 年 1 月 8 日。
参与认购。此表填妥并加盖单元公章/部门章/业务章后，于 2025 年 1 月 6 日（T-1）14:00-18:00 提交至簿记管
理东说念主处。簿记照料东说念主如遇罕见情况可顺应延伸簿记时刻，具体以公告时刻为准。发送邮箱：
yhzqbj@chinastock.com.cn；沟通电话：010-80929028。
申购东说念主在此证据填写内容及关联苦求材料实在、准确、好意思满，并承诺：
抑遏东说念主、董事、监事、高等照料东说念主员和承销机构把握刊行订价、暗箱操作，以代合手、相信等步地谋取不朴直利
益或向其他关联利益主体运输利益，径直或通过其他利益关联方接受财务资助等活动，亦不存在其他违抗公说念
竞争、破碎商场顺次等活动；申购东说念主承诺征服审慎合理投资。申购东说念主承诺不存在通过同谋贴近资金等步地协助
刊行东说念主径直或者迤逦认购我方刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不存在径直或
者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资照应人、沟通服务等神情的用度。资管居品照料东说念主过火鼓励、搭伙东说念主、实
际抑遏东说念主、职工不存在径直或迤逦参与上述活动；
方等随便一种情形。如是，请打勾证据所属类别：（ ）刊行东说念主的董事、监事、高等照料东说念主员（ ）合手股比例超
过 5%的鼓励（ ）刊行东说念主的其他关联方；
期债券认购的报价公允、要领合规：（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。
和平素投资者在顺应性照料方面的区别，对于簿记照料东说念主销售的居品或提供的服务，申购东说念主具有专科判断能
力，粗略自行进行专科判断，当申购东说念主影响投资者分类关联禀赋等发生变化时，会实时见告簿记照料东说念主。申购
东说念主不存在中国法律法例所允许的金融机构以其刊行的容或居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个
东说念主进行认购的情形；申购东说念主所作念出的投资方案系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其他各项公开败露文献
及进行其他尽责探问的基础上零丁作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的尽责探问论断或
意见；
中投资者类型对应的字母），若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要财富投向单一债券的，请打钩证据最终投
资者是否为稳当基金业协会步骤礼貌的专科投资者。（ ）是 （ ）否；
备承担该风险的才能；
他适用于自身的关联法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，本次各配售对象申购金额不超
过其所对应的财富界限和资金界限。申购东说念主承诺本次申购的资金开端稳当《中华东说念主民共和国反洗钱法》等关联
法律法例的礼貌；
件；
发出的《配售证据及缴款讲演书》与专科投资者提交的《申购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律
敛迹力；申购东说念主有义务按照《配售证据及缴款讲演书》礼貌的时刻、金额和步地，将认购款足额划至簿记照料
东说念主讲演的划款账户。淌若申购东说念主违抗此义务，簿记照料东说念主有权治理该背约申购东说念主订单项下的全部债券，同期，
本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记照料东说念主支付背约金，并补偿簿记照料东说念主由此遭遇的
赔本；
情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记照料东说念主有权暂停或隔断本次刊行。
申购东说念主已充分细察并意会上述承诺，证据本次申购资金不是径直或者迂转头自于刊行东说念主过火利益关联方，
不存在职何神情协助刊行东说念主开展自融或结构化的活动，气象合营簿记照料东说念主关联核查责任，并自觉承担一切
关联作恶违纪效用。
投资者全称（盖印）
年 月 日
附件二：专科投资者证据函
根据《证券期货投资者顺应性照料办法（中国证券监督照料委员会令第 130 号）》《公司债券
刊行与交游照料办法》《上海证券交游所债券商场投资者顺应性照料办法（2023 年篡改）》《深圳
证券交游所债券商场投资者顺应性照料办法（2023 年篡改）》等文献之礼貌，请证据本机构的投资
者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《申购苦求表》中。簿记照料东说念主经核验，将认定符
合关联条件的申购东说念主为专科投资者。
（A）经讨论金融监管部门批准配置的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金照料公司过火
子公司、买卖银行过火容或子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记
的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金照料东说念主；
（B）上述机构面向投资者刊行的容或居品，包括但不限于证券公司财富照料居品、基金照料公
司过火子公司居品、期货公司财富照料居品、银行容或居品、保障居品、相信居品、经行业协会备
案的私募基金；（如拟将主要财富投向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者
（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期稳当下列条件的法东说念主或者其他组织：
向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（E）同期稳当下列条件的个东说念主1：申购前 20 个交游日名下金融财富日均不低于 500 万元，或者
最近 3 年个东说念主年均收入不低于 50 万元；具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，
或者具有 2 年以上金融居品计议、投资、风险照料及关联责任经历，或者稳当第一项步骤的专科投
资者的高等照料东说念主员、取得职业经验认证的从事金融关联业务的注册司帐师和讼师（金融财富包括
银行入款、股票、债券、基金份额、财富照料操办、银行容或居品、相信操办、保障居品、期货权力
等）；
（F）中国证监会认同的其他专科投资者。请说明具体类型并附上关联评释文献（如有）。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券
刊行与交游照料办法》）核查最终投资者是否为稳当基金业协会步骤礼貌的专科投资者，并在《申
购苦求表》中勾选相应栏位。
个东说念主投资者不得认购交游所礼貌的仅限专科投资者中的机构投资者认购及交游的债券，包括但不限于依据《公司
债券刊行与交游照料办法》第十六条面向平素投资者公开采行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券，注册机
关另有礼貌的除外、交游所认同的其他仅限专科投资者中的机构投资者认购及交游的债券。
备注：刊行东说念主的董事、监事、高等照料东说念主员及合手股比例跳跃百分之五的鼓励，可视同专科投资者参与刊行东说念主关联公
司债券的认购或交游、转让。
附件三：债券商场专科投资者风险揭示书
本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能高超列明债券交游的通盘风险。投资者在参与债
券交游前，应讲求阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所关联业务法则，证据已剖释并理
解风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有充足的风险承受才能，幸免因
参与债券交游而遭遭难以承受的赔本。
一、【总则】债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值变动
风险、计策风险过火他万般风险。
二、【投资者顺应性】投资者应当根据自身的财务现象、投资的资金开端、本色需求、风险承受
才能，投资赔本后的赔本算提、核销等承担赔本步地以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债
券交游。
三、【信用风险】债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。淌若投资者购买或合手有资信评级较低
的信用债，将靠近显耀的信用风险。
四、【商场风险】由于商场环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇赔本的风险。
六、【放大交游风险】投资东说念主诈欺现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投
资赔本的风险。
七、
【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务期间需要保证回购步骤券足额。
淌若回购期间债券价钱下降，步骤券折算率相应下调，融资方将靠近步骤券欠库风险。融资方需要
实时补充质押券幸免步骤券不及。投资者在参与质押式契约回购业务期间可能存在质押券价值波动、
分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。
八、【操气派险】由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东说念主未践诺职责等原因导致的操作
风险。
九、【计策风险】由于国度法律、法例、计策、交游所法则的变化、修改等原因，可能会对投资
者的交游产生不利影响，以致变成经济赔本。对于因交游所制定、修改业务法则或者根据业务法则
践诺自律监管职责等变成的赔本，交游所不承担攀扯。
十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可料思、幸免或克服的不可抗力
情形给投资者变成的风险。
如投资者收到本期债券簿记照料东说念主发出的缴款讲演书，即标明投资者已获取配售经验且已认同
簿记照料东说念主对您专科投资者经验的认定。
填表说明：（以下填表说明无需回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
称”+“证基”+“中国证监会同意配置证券投资基金的批文号码”，宇宙社保基金填写“宇宙社保基
金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金操办
证据函中的登象征”。
的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的通盘标位重迭量；
的判断填写）。
假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30%-4.60%。某投资者拟在不同票面利率辞别申购不同
的金额，其可作念出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
— —
上述报价的含义如下：
◆当最终细观念票面利率高于或就是 4.60%时，有用申购金额为 23，000 万元；
◆当最终细观念票面利率低于 4.60%，但高于或就是 4.50%时，有用申购金额 13，000 万元；
◆当最终细观念票面利率低于 4.50%，但高于或就是 4.40%时，有用申购金额 6，000 万元；
◆当最终细观念票面利率低于 4.40%，但高于或就是 4.30%时，有用申购金额 2，000 万元；
◆当最终细观念票面利率低于 4.30%时，该申购无效。
公司申购本期债券应按关联法律法例及中国证监会的讨论礼貌实行，并自行承担相应的法律攀扯。
yhzqbj@chinastock.com.cn；沟通电话：010-80929028。
