着手：媒体漂流浆果儿 女同
着手：中国设想报
本报记者 陈佳岚 广州报说念
北京时候9月10日凌晨，苹果秋季新品发布会召开，iPhone 16系列依期亮相。这次，苹果推出了四款新iPhone，分散是iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max，以及新款腕表Apple Watch Series 10和AirPods 4无线蓝牙耳机，其中，iPhone 16系列算作苹果第一代AI手机无疑是最重磅的家具，亦然外界存眷的焦点。
从二级市集反应上来看，发布会期间苹果公司股价处于逆势微跌景况。同日，苹果主张个股在二级市集上的融会总体也呈现南北极分化的景况。
跟着苹果AI家具的渐渐落地，市集对iPhone 16能否激起苹果手机的“超等周期”，仍看法不一。不外，《中国设想报》记者也在意到硬件端仍有望从中受益，下半年为糜掷电子旺季，果链中的一些供应商下半年的事迹仍值得期待。
值得一提的是，苹果发布会当日与华为新品发布会再次“撞档”，果链与华为手机供应链有许多共同的供应商，这些重合的供应商可能会受益并提高事迹。
iPhone超等周期 市集意见不一
苹果拥抱AI被外界合计有望提振iPhone需求，被托福厚望。
摩根士丹利分析师默示，看到了苹果结束优于历史季节性水平（销量）的后劲：Apple Intelligence将匡助开释被压抑的需求并加速iPhone更换周期。推敲到换机周期处于历史高位4.8年，可能将在未来3至12个月内维持苹果追加iPhone分娩订单。
不外，盛名媒体东说念主Mark Gurman合计，本年不太可能出现超等换机潮，部分原因是群众好多糜掷者皆在紧缩支拨，更大的问题可能归结于竖立自己——新款iPhone的外不雅险些与客岁机型没两样，天然有一些小幅的升级和其他功能，但要刺激糜掷者换新，就非得有全新设想不行。
iPhone 16系列未发布前，外界关于新iPhone能否带来超等周期就有不对，而发布会之后，依旧是如斯。
记者属意到，在苹果发布会后，由Apple Intelligence在功能和发布地区方面皆将选拔分阶段的计谋，汉文、法语、日语和西班牙语等言语版块则要到来岁才会推出。为此，也有市集东说念主士对iPhone 16引发苹果手机超等周期的说法有疑虑。
“目下通过Apple Intelligence或其他厂商提供的大皆AI功能皆属于镌脾琢肾的功能，并不会吸援用户提前升级竖立。至少在短期内，咱们看不到糜掷者对生成式东说念主工智能功能存在‘聚积需求’的忻悦。Apple Intelligence在功能和发布地区方面皆将选拔分阶段的计谋，因此其一说念影响力可能需要一段时候智力完全显现，这些身分将导致苹果的iPhone收入呈现路线式增长，而非单一超等周期。”Counterpoint Research高档分析师Varun Mishra对记者默示，推敲到功能和发布地区的各种性，Apple Intelligence 的全面影响瞻望将需要一段时候智力渐渐显现。
IDC分析师Nabila Popal则默示：“关于3—4年前购买iPhone的用户，这一次细则会被蛊卦和进行升级。”不外，Nabila Popal也指出，iPhone 16系列带动的增长不会随即到来，尽管本年推出的苹果智妙手机（包含Apple Intelligence）有好多亮点，但由于（Apple Intelligence）莫得好意思满的言语维持，是以新家具很难带来太多增长，其影响更多是挫折苹果的衰竭，不会导致本年秋天出现大范围的升级周期，瞻望将从来岁运行影响升级周期。
果链成本市集反应分化
iPhone 16系列发布之际，苹果股价走出V字形，盘中股价走跌，随后回升，为止收盘苹果股价微涨0.14%，报220.91好意思元/股。
或受此影响，9月10日开盘，A股、港股苹果产业链公司股价也大皆下挫，不外，部分果链股价在当日下昼迎来反弹回升。为止9月10日下昼收盘，果链主张股股价出现分化。立讯精密（002475.SZ）、蓝念念科技（300433.SZ）、歌尔股份（002241.SZ）、信维通讯（300136.SZ）、长信科技（300088.SZ）、水晶光电（002273.SZ）等皆有不同流程涨幅，而领益智造（002600.SZ）、环旭电子（601231.SH）、舜宇光学科技（2382.HK）则呈现不同流程下降。
尽管果链二级市集反应不一，但跟着苹果AI家具的渐渐落地，硬件端仍有望从中受益，下半年常常为糜掷电子旺季，果链一些供应商的事迹仍值得期待。国金证券分析师樊志远合计，苹果硬件创新趋势逐步明晰，本年iPhone 16系列初步融入AI功能，来岁iPhone 17系列或迎来硬件及端侧AI大创新。
从苹果拼装代工步调来看，2023年年底，立讯集团旗下的立臻精密获得和硕昆山厂的限制权，进一步加大其在iPhone制造链中的比重，成为仅次于富士康的第二大iPhone拼装商。招商电子称，立臻2023年iPhone拼装份额达到20%+，参与15Pro Max/15/15plus三款机型。立臻收购世硕为强强蚁合，如顺利完成，2024年下半年世硕业务有望显然增厚立臻份额和利润，立臻举座有望在2024年至2025年周期拿到苹果百分之四十多份额，进而增厚立讯精密利润。
iPhone 15系列推出时，立讯精密Pro系列的代工分娩并未几，而从iPhone 16系列运行，立讯精密将会承担更多Pro分娩任务。
声学供应商方面，天风海外分析师郭明錤早前调研申报就指出，统共iPhone 16机型均将权贵升级麦克风规格。瑞声科技与歌尔股份为iPhone 16的麦克风供应商 （瞻望供应比重互异不大）。受益于规格升级，每只iPhone 16的麦克风单价将较iPhone 15至少高100%—150%。
光学供应商方面，郭明錤近日对记者默示，水晶光电与蓝特光学（688127.SH）的弹性和存眷度可能较大些，舜宇光学科技2024年融会应该会可以。
此前，郭明錤爆料，iPhone 16 Pro与Pro Max机型均将剿袭四重反射棱镜相机（规格与iPhone 15 Pro Max的疏通）；四重反射棱镜相机的浸透率自iPhone 15系列的35%—40%擢升至iPhone 16系列的60%—65%，故2024年四重反射棱镜相机出货量同比增长约160%。棱镜供应商水晶光电的营收与利润将受惠于供应比重的擢升，2024年公司的成本支拨与研发用度将大幅减少，也成心于利润成长。
其他硬件家具方面，苹果还发布了外行表Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2玄色钛金属新配色和AirPods 4无线蓝牙耳机。新款Series 10 Watch比前一代更薄，屏幕比前几代大30%，搭载S10 SIP芯片，具备休眠呼吸暂停检测功能，以及检测和应付颠仆等进击情况。新款AirPods 4剿袭了新的设想，带有主动降噪功能，设立H2芯片。
立讯精密是Apple Watch的分娩商，而记者从产业链了解到，AirPods 4订单已经由立讯精密和歌尔股份中分。
与华为再度正面交锋
恰恰的是，华为也在9月10日召开新品发布会，推出了具有翻新性的三折叠屏手机华为Mate XT越过众人。事实上，苹果与华为的发布会撞期已不是清新事。客岁9月，苹果与华为便在团结天发布了各自的旗舰手机iPhone 15系列和Mate 60系列，本年5月7日，两家科技巨头又接踵发布了平板电脑、条记本电脑、腕表等结尾竖立。两边已屡次正面硬刚开打。
华为客岁推出的Mate 60系列强势追忆对苹果在iPhone中国市集的份额产生了一定的冲击，本年华为三折叠家具与iPhone旗舰新品“撞档”依旧炸药味有余，是否会对iPhone旗舰新品销量形成压力？
对此，Counterpoint经营副总监Ethan Qi对记者分析，华为Mate XT与iPhone 16系列的目的东说念主群和价位段上相通度很低，目下该折叠屏被华为算作在高端市集打造互异化体验的要紧利器，而iPhone 16系列算作直屏旗舰，面向更多的中高阶智妙手机用户，因此其关于iPhone 16系列的销售影响有限。
Techinsights转移结尾市集经营高档总监隋倩亦对记者默示：“华为手机市集主要集合在中国市集，冲击力应该莫得华为Mate 60系列那么显然。华为三折叠屏Mate XT的售价和有限的产能皆决定了其举座的销量应该远低于Mate 60系列，加之目的用户和苹果手机有显然区别，是以举座影反映该有限。”
记者属意到，从价钱层面看，iPhone 16系各国行版订价从5999元到13999元，而华为Mate XT越过众人订价在19999元到23999元，市集价位段并不重合。
Ethan Qi默示，当今预测华为Mate XT的产能还为前锋早，但Mate XT发布无疑为刻下中国折叠屏市集注入了新的活力，让媒体又运行存眷折叠屏赛说念，Mate XT对华为的匡助不仅体当今营收上，更是自如了华为算作折叠屏赛说念时期要紧孝敬者的地位。
值得一提的是，华为三折叠家具“撞档”iPhone旗舰新品，能否进一步刺激随和复苏中的糜掷电子市集，值得期待。
凌辱人妻温泉从产业链契机来看，由于苹果产业链与华为手机链有许多共同供应商。市集东说念主士合计，一些重合供应商可能会受益并提高事迹。
据悉，苹果、华为重合的供应厂商包括京东方A（000725.SZ）、蓝念念科技、歌尔股份、德赛电板（000049.SZ）、领益智造、鹏鼎控股（002938.SZ）等。
记者曾致电多家苹果、华为重合供应链公司征询订单情况，多家公司默示客户关连信息有义务守秘，不便捷透露。
不外，记者从产业链东说念主士处获悉，蓝念念科技为iPhone 16系列供应前后玻璃盖板、录像头保护盖板、金属中框+小件、后盖拼装等，而为华为三折叠手机供应后盖玻璃盖板、DECO障翳件、后盖拼装等，其中，DECO障翳件为独家供应。
歌尔股份不仅为iPhone 16全系供应一部分麦克风、喇叭浆果儿 女同，雷同亦然华为三折叠手机的麦克风、喇叭供应商，喇叭为独家供应。
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